2022年是N型技术爆发的元年,到2025年,光伏电池技术将大致形成PERC、TOPCon,以及HJT“三分天下”的格局,上演光伏“三国志”。
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华晟新能源董事长徐晓华称,光伏产业的技术迭代可分为四个阶段:
第一阶段是2018年之前,以铝背场多晶硅电池为主,让太阳能发电从理论走向产业化,光伏发电真正进入了电力市场;
第二阶段是从2019年开始,PERC单晶电池迅速占领市场,让光伏发电实现了平价上网;
目前,行业正处在第二阶段向第三阶段迭代的过程,以HJT、TOPCon和IBC等N型电池技术为主要支柱;
未来,第四阶段的主要技术路线便是通过异质结/钙钛矿叠层来进一步提升效率。
PERC已是落日余晖?
目前来看,P型被代替的速度远远超出了预期,在业内最新的预测中,2024年PERC电池市场占比预计降低在40%,悲观预期下甚至仅有20%。到2025年,PERC将不再有市场需求。
行业过剩最先淘汰的是技术落后、性价比差的产品,目前PERC组件的招标价格已跌破1.2元/W。N型替代P型、大尺寸替代小尺寸是目前光伏行业发展的两大趋势,小尺寸P型产品无疑面临较大压力。
TOPCon产能狂飙,玩家纷纷布局
TOPCon电池与PERC电池的工序和设备兼容性极高,优势显著:例如效率高、提效潜力大、投资成本低、电池参数性能优异以及低衰减、高双面率、低温度系数等。在各大技术路线中,TOPCon可称得上高性价比。
TOPCon与PERC电池指标差异 来源:平安银行
优势突显,企业纷纷迈入TOPCon赛道。中来、一道、天合、晶澳、晶科、正泰、钧达、润阳、沐邦、聆达等新老玩家齐上阵。
图片2023E年底TOPCon电池片产能分布(单位:GW)
部分厂商TOPCon电池产能分季度投产进度图
来源:平安银行
根据TaiyangNews7月发布的最新组件效率排名,排行前20的产品中有14项是基于TOPCon技术。
HJT优势显著,降本是突破关键
HJT电池目前的量产效率在24%-24.5%。HJT的核心优势在于无PID现象、低温制造工艺、高效率、高光照稳定性、可向薄型化发展,且其天然的对称结构有利于自动化生产,减少生产步骤,更适合大规模生产。
然而,HJT技术壁垒和投资成本都相对较高。因此HJT突破的关键点在于设备成本和材料成本的降低。
在HJT电池片巨大的降本增效空间的吸引下,东方日升、爱康等企业加大产能,华晟、金刚玻璃、明阳智能等企业也开启了布局。
图片2023E年底HJT电池产能分布(单位:GW)
2025,三分天下,当下还是主流的PERC是会被淘汰的,行业内目前已普遍认为TOPCon电池和HJT电池会成为未来光伏电池的主流。TOPCon、HJT和PERC,这三类电池的理论转化极值分别为:28.7%、30.09%和24.5%。有行业人士判断,到2025年之后,TOPCon的市场占比会达到三分之二,异质结能占到三分之一左右,PERC电池将完全被淘汰。
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